本次發布防盜版 張飛劫營活捉了曹將劉岱,但劉備怕曹操舉兵返回,遂將劉岱、王忠放回許都,又依孫乾之言,令關羽守下邳,并將自己的兩位妻子甘、糜二位夫人安置于此;又令孫乾、簡雍、糜竺、糜芳守徐州,自與張飛屯于小沛,成為犄角之勢,以防曹操。
車騎將軍國舅董承自劉備去后,日夜與王子服等商議,無計可施。建安五年(公元200年)元旦朝賀,董承見曹操驕橫愈甚,感憤成疾。帝知國舅染病,令隨朝太醫吉平前往治病。吉平聽得病榻上的董承夢囈誅曹之事,又知實情,出于義憤,自告奮勇以給曹操治病為由毒死此賊。不想,董承家奴秦慶童與董承侍妾在暗處言語時被董承遇見,疑二人有私,將秦慶童拿下拷打,還欲處死,秦慶童遂趁夜逃出董府,將董承與王子服等密謀誅曹之事告與曹操。曹操大怒,先將下毒未遂的吉平拿住;又以飲宴為名,在王子服等五人面前重打吉平,吉平大罵曹操,撞階而死。曹操將王子服監禁,又去董承府搜出衣帶詔,處斬董承、王子服等五人并全家老小七百余口。盛怒的曹操率兵直奔后宮,在獻帝與伏皇后面前勒死董妃,并令曹洪領兵三千,充御林軍防守皇宮,今后但有外戚宗族不奉曹操之令,擅入宮門者,斬!
曹操聽郭嘉之言,暫放棄袁紹、馬騰,點起大軍二十五萬,分兵五路,直取徐州,誅殺劉備。情急中,劉備派孫乾去袁紹處再次求救。謀士田豐認為此時許都空虛,正是滅曹以成大業的大好時機,力勸袁紹發兵,袁紹卻只因所愛小子身患疥瘡,無心用兵。此時曹操已大兵壓境,張飛獻計,乘其兵困馬乏、立足未穩之時,劫營破曹。劉備從之,哪知曹操早有防備,乘勢奪了小沛,殺散劉備和張飛,并用重兵將下邳團團圍住。
程昱獻計,將關羽逼到絕處,大將張遼前往土山說降。為長遠計,關羽與張遼約定三事,曹操不允則寧死不降;曹操素愛關羽的武藝、人才,遂允之。關羽征得甘、糜二夫人同意之后,攜二位嫂嫂進入曹營。
第十七集:掛印封金 劉備連失小沛、徐州、下邳,已無容身之地,無奈暫投袁紹。張飛于亂軍之中沖出重圍,向芒碭山而去。關羽在土山與曹操約三事后,一邊思念劉備,一邊親自護送甘、糜二夫人,隨曹操踏上回許都之路。
途中,曹操故意將關羽與二位嫂嫂置于一室,使其亂君臣之禮。關羽大怒,秉燭立于戶外,自夜達旦,毫無倦意,曹操觀之肅然。又取異錦所作戰袍一領贈與關羽。關羽接過戰袍,仍將舊衣穿在外,曹操詫異,關羽說舊袍乃劉皇叔所賜,穿之如見兄面,不能以丞相之新賜而忘兄長之舊賜,故穿于外。曹操愕然。
到了許昌,曹操對關羽格外厚待,三日一小宴,五日一大宴,還送美女、綾錦、金銀器皿等,以買其心;而關羽卻常懷去心,曹操深為焦慮,一面遣張遼前往勸說,一面又將呂布所遺赤兔馬贈與關羽。關羽深感曹操厚意,但無論如何也難忘劉皇叔厚恩,只答應要立功以報丞相,然后方去。曹操連連嘆息不止,卻深贊其事主不忘其本,真乃天下之義士!
此時,劉備在冀州袁紹府言激袁紹興兵伐曹,袁紹從其言。謀士田豐卻認為此時曹兵正銳,不宜發兵,直言力諫袁紹,反被打入死牢。謀士沮授等見此,神情黯然。
曹操聞袁紹起兵,也急起大軍十五萬前往迎戰,袁軍先鋒大將顏良威武異常,在白馬連斬宋憲、魏續二將,又敗徐晃,其銳無人能擋,曹操心中憂悶,臉色不快。程昱獻計讓云長出陣,一則可敵顏良,二則可使袁紹心疑劉備而殺之。關羽不知劉備在袁紹處,為報曹操厚待之恩,連斬顏良、文丑二將。袁紹盛怒,欲斬劉備,又被其巧言說服。不知內情的劉備致書責關羽割恩斷義,云長方知兄之所在,慟聲大哭,回書涕言前情,不顧曹操的盛情挽留和百般阻攔,掛印封金,要護送二位嫂嫂千里尋兄。曹操無奈,又甚為其情所感,只好親自于霸橋贈袍相送,遙望關羽策馬消失在天地盡頭,嘆息不已。
第十八集:千里走單騎 關羽辭別曹操,拍馬追趕甘、糜二夫人車仗,約行三十余里不見其影,心里甚為焦急。忽見廖化護送二位夫人來到,告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山,欲圖無禮,被其誅殺,特護送夫人下山向關將軍請罪。關羽施禮拜謝。廖化久聞關羽大名,欲隨之。關羽因千里尋故主,漂泊無定,愿同二位夫人及車仗獨行。廖化只得告別。
在一村莊安歇時,莊主胡華知是關羽千里尋兄,甚為感動,盛情招待,并書一函,讓關羽行至滎陽時交與其子胡班。
東嶺關前,守關將孔秀向關羽索取丞相關文。關羽告之行時匆忙,不曾討得,孔秀列兵關前,不容過關。關羽大怒,躍馬只一回合,斬孔秀于馬下。兵士個個目瞪口呆,關羽讓其傳語曹丞相,言孔秀意欲加害,故而殺之。
洛陽太守韓福得知此訊大驚,孟坦獻計佯敗,引誘關羽,欲于高處暗箭射之,哪知赤兔馬騰身一躍,沖在孟坦馬前,關羽砍孟坦于馬下。韓福乘亂向關羽射出一箭,正中左臂。關羽咬牙將箭拔出,怒喝一聲,縱馬直入敵陣,兵將大亂,四散逃竄。韓福正欲逃走,關羽趕上一刀,砍韓福于馬下。
汜水關卞喜苦思冥想,欲在鎮國寺盛情款待關羽之時,暗伏刀斧手殺之。關羽全無防備,在此危險之際,幸得同鄉道長普凈暗示,關羽方悟,揮劍勇戰群頑,一刀劈了卞喜。此危險之際,幸得同鄉道長普凈暗示,關羽方悟,揮劍勇戰群頑,一刀劈了卞喜。