第六百八十七章 銳向上市(上)

　　銳向把上市時間選在了2019年10月8號，這一天也是銳向正式注冊成立六周年的日子，具有非常深刻的里程碑意義。

　　在正式上市的前一天，張益達等管理層和中金、高盛、摩根史丹利等投行進行最后定價的溝通。

　　“張先生，銳向已經上調募資額到300億美元了，沒必要再把發行價上調吧？”

　　香港半島酒店一間會議室，羅伯特等幾大投行人士正在勸張益達。

　　他們是真的擔心，全球募資300億美元，加上綠鞋配售那15，募資額高達345億美金！

　　這個數字，比曾經全球最大ipo阿貍紐交所上市，高了將近100億美金。

　　這么大的ipo，他們參與到其中，也與有榮焉，是真不希望出現“破發”或者說“漲不動”等情況。

　　銳向基本面的確好看，預測今年營收可達3000億，并且還是盈利的。

　　但發行價太高了，股民覺得沒有利潤或者上漲空間了，這就會打擊這些人的炒股信心。

　　不等張益達開口說話，蘭瀾就搶先道，“為什么不上調？我們國際配售部分獲得了8.5倍的超額認購，認購總額超過億美元；

　　公開發售獲得50倍超額認購，凍資250億美元，折合約1960億港幣。

　　市場這么狂熱的追捧銳向股票，我想不到調低銳向發行價的理由。”

　　國際配售和公開發售其實都是新股配售的方式，兩者的關系好比批發和零售，一個進貨進的多，一個進貨少而且分散。

　　國際配售面向來自全球實力雄厚的投資者，通常是機構投資者及專業投資者，認購資金非常的龐大，可以大批進貨。

　　而公開配售更多面向散戶，資金額較小，也就是大家通俗說的“打新”。

　　銳向計劃在港股發行10億新股，每股發行價30美元，折合235.29港幣/股，這個數據不涵蓋綠鞋計劃。

　　其中，面向國際配售部分為9.75億股，公開配售部分只有0.25億股。

　　鑒于散戶認購情緒比較高，決定啟動回撥機制，把公開配售部分提高到1億股，讓更多散戶打新成功。

　　對于這一點，大家都是沒有異議的。

　　真正讓羅伯特等人心里有些犯難的還是發行價問題，銳向方面已經兩度調高ipo發行價了。

　　羅伯特不去看蘭瀾，而是望著真正的主事人張益達，問：“張先生，你的意見呢？”

　　張益達笑著說，“蘭瀾的意見就是我的意見，膽子不要那么小嘛，要是真的破發了，我們也認。”

　　羅伯特看著志得意滿的張益達，嘆了口氣，也不再做勸說了，只是提醒了一句：“要是破發的話，綠鞋配售的那45億美元募資就只能黃掉了。”

　　張益達點頭，他都敲鐘三次了，對于這些上市基本規則非常清楚。

　　“綠鞋機制”簡單來說就是“護盤機制”，就是在承銷ipo的同時，一個或多個承銷商會擔任穩市商，來維護上市之后股價的穩定。

　　在公司上市之后，股票價格會因為各種各樣的原因產生波動，比如突發事件、非理性的散戶拋售、對沖基金套利以及因為連續下跌產生的向下慣性。

　　一旦出現股價下跌的狀況，就需要穩市商出手了。

　　穩市商可以大膽買入公司股票，因為在之后可以將股票以ipo的價格還給公司進行套利，從而人為創造買盤，拉高股價，達到“護盤”的效果。

　　如果股價不破發的話，就用不著護盤，穩市商也不用還股票了，公司可以正常地足額行使“超額配售”，多募集一筆資金。

　　穩市商的“護盤”行為其實有操縱市場的嫌疑，但是主流交易所包括香港聯交所和紐約證券交易所都采取默許的態度。

　　“行吧，那我們就明天見真章吧！”

　　說完，羅伯特一行干脆利落的走人了。

　　“張總，你別擔心，我覺得羅伯特這幫人太危言聳聽了。”

　　等羅伯特他們走后，蘭瀾寬慰起了張益達。

　　張益達擺擺手，笑道，“我不擔心，我擔心什么呢？”

　　聊了一陣，張益達又打電話給身處內地的林真陽，問起了他們那邊的情況。

　　這次ah股上市，銳向在科創板會發行5億股，發行價和港股市場統一，也是30美元/股，折合213.97人民幣/股。

　　科創板選定了中金、中銀、招商、中信，以及自家的漢州證券等幾家證券公司作為發行商。

　　按照科創板的相關規定，由于募資額高于50億，需要承銷商以自有資金跟投、認購2發行股份，上限為10億人民幣。

　　算上綠鞋，銳向在科創板募資額也高達115億美元，自然是頂格待遇，券商需要認購價值10億人民幣新股，鎖定期還不短，長達24個月。

　　不過這也難不倒幾大券商，他們對銳向股價長期增長還是很有信心的，按照比例把10億元跟投份額給瓜分了。

　　林真陽此時就主要給張益達匯報這些籌備情況，明天正式上市的時候，他將在魔都敲鐘，而張益達在香港，兩地同時上市。

　　“要不猜猜，明天上市會是什么樣的局面？”

　　電話那頭，傳來林真陽的聲音，聽得出來，此刻對方心情比較激動。

　　盼望了六年，終于盼來了今天。

　　張益達懶得去猜，而是問起了敲鐘嘉賓的到訪情況。

　　“都到了，安排在魔都附近的今天住下了，明天和我們一起見證公司上市。

　　有拼哆哆的農戶，還有短視頻博主，游戲玩家…”

　　張益達點頭，安排得還可以，除了員工和股東以外，用戶千萬不能忘，哪怕做做姿態也要走一遍這個流程，以顯得銳向對用戶的重視。

　　香港這邊，也已經邀請了一批短視頻博主，來自歐美、東南亞、非洲等全世界各個地區。

　　全球化企業嘛，各色人種往那一亮相，就跟聯合國開大會似的。

　　這種宣傳，比財報還來得更直接。

　　黑人還是要邀請的，張益達已經安排好了，明天就會有記者大書特書，然后拿到去美國宣傳。

　　美國黑人是美國區很大的群體，張益達可不想被競爭對手，比如扎克伯格找到什么把柄，指責自己種族歧視云云。